2日午评：

沪深两市早盘双双低开，有色、汽车与综合类等板块指数涨幅居前，旅游、钢铁与煤炭等板块指数则处于跌幅榜前列。开盘新能源汽车拉升的同时酿酒股杀跌，伴随着医药股走弱创业板一度下挫超1%，随着恐慌情绪缓解券商、工程机械与酿酒板块走高刺激沪指拉升走高。截止午间收盘，沪指涨1.5%，深证成指涨1.44%，创业板指涨0.53%。

笔者认为，目前市场的反弹动能主要来自于低位绩优蓝筹股的活跃，整体来看午后不排除延续，但当下市场处于高度分歧，投资者依然需要注意控制好仓位。从交易性品种上，消费股的补涨方向或可重点关注。

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投资顾问：刘少冬  

执业证号: A0790611070002

■ 特别声明：

【免责声明】文章观点仅供参考，绝不能作为任何投资依据，大家记住，股市有风险，入市需谨慎！

（本公司不因为观看到本文而视其为客户，依据仍是我们收集并认为可靠的公开的信息，以及基于成熟的财务模型和投资模型，不保证所有信息的完整性和准确性，不作为投资买卖的指导和建议，不承担因此引起的任何法律责任)。

外围市场：

【美股三大指数集体收跌 中概新能源车逆市走强】上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.42%，本周累跌0.36%；标普500指数跌0.54%，本周累跌0.37%；纳指跌0.71%，本周累跌1.11%。今日光伏太阳能板块涨幅居前，科磊涨近9%，Sunnova Energy涨超3%，第一太阳能涨超2%。航空股走低，勒莫国航跌超5%，美国航空跌超3%。大型科技股多数下跌，亚马逊跌超7%。中概新能源车表现强势，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超4%。

国内消息面：

【中共中央政治局：支持新能源汽车加快发展】中共中央政治局召开会议，会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。

【集装箱运费暴涨4倍】受疫情影响，集装箱运费在过去一年持续走高。标普全球普氏数据显示，从中国运往美国西海岸的40英尺标准集装箱的运费目前约为7400美元，这几乎相当于去年4月份时的5倍。

【C载板供应商欣兴电子产能预订至2025年】PCB及IC载板供应商欣兴电子第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。欣兴首席财务官沈再生在法说会上表示，不论ABF还是CSP载板都需求强劲，“客户有多少买多少。”他指出，ABF载板产能被客户早早预订，2025年前的产能多数都被预订。

大势分析：

上周五早评笔者提示，后续资源股的补涨动能将决定指数反弹高度，随着上周五资源股发力，今日市场反弹的力度或主要在于科技新能源汽车板块的贡献上。预计今日指数或冲高回落，建议投资者应当注意短线博弈为宜。

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30日午评：

沪深两市早盘双双低开，硅锰、储能、钠电池等板块指数涨幅居前，盲盒、6G、MLED等板块指数跌幅居前。开盘酿酒股继续杀跌，伴随着医药股走弱创业板一度跌近2%，随着恐慌情绪缓解半导体与钢铁煤炭等板块再度拉升走强创业板开始快速翻红。截止午间收盘，沪指跌0.53%，报收3393点；深成指跌0.48%，报收14445点；创业板指跌0.32%，报收3448点。

笔者早盘提示，目前市场的补涨动能更多来自于资源股的发力，今日煤炭与钢铁股表现较强无疑符合预期。但由于板块分化加剧，预计整体来看午后更多维持拉锯走势，投资者依然需要注意控制好仓位。

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外围市场：

【美股收盘：标普、道指创盘中新高  中概教育股跌幅居前】周四虽然美国二季度GDP以及最新高频失业数据均出现利空，但同样也稀释了市场对通胀和货币政策调整的担忧。三大股指集体收涨，其中道指和标普500指数盘中创出历史新高后回落。截至收盘，标普500指数涨0.42%，报4419.15点；纳斯达克指数涨0.11%，报14778.26点；道琼斯指数涨0.44%，报35084.53点。从行业概念角度来看，煤炭、住宅建设、工业金属、新能源车、锂电池板块涨幅较大，在线教育、固态电池、社交媒体等概念跌幅靠前。

国内消息面：

【发改委：在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制】国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

【宁德时代正式推出钠离子电池 卡位储能领域】宁德时代正式推出了万众瞩目的钠离子电池。该第一代钠离子电池在低温性能和快充方面，特别是在高寒地区高功率应用场景，具有明显的优势，并已开始与车企和储能客户进行商业化合作。

【占晶圆产线成本的80% 海外半导体设备出货量剧增】日本半导体设备协会（SEAJ）公布的初步统计显示，2021年6月日本制半导体（芯片）设备销售额（3个月移动平均值）较去年同月暴增近四成至2495.01亿日元，连续第6个月呈现增长，月增幅连续第4个月达两位数（10%以上）水准，且月销售额创有数据可供比较的2005年以来史上第三高纪录。

大势分析：

昨日创业板涨幅较大，市场的主要反弹动能由半导体贡献，新能源汽车与稀土亦表现不俗。从目前市场的节奏上看，后续资源股的补涨动能将决定指数反弹高度，预计今日指数以震荡为主，建议投资者应当注意控制好仓位为宜。

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29日午评：

沪深两市早盘双双大幅高开，有色、电气设备与综合类等板块涨幅居前，公共交通板块成为两市唯一翻绿的品种。开盘在金融股的回落影响下沪指一度回落至3380点附近，由于半导体板块表现较强市场再度在10点半后企稳回升。截止午间收盘，沪指涨1.04%，报收3396点；深成指涨2.41%，报收14426点；创业板指涨3.73%，报收3407点。

笔者认为，早盘市场的大幅高开主要是隔夜消息面的影响，而从走势上看半导体的强势无疑有利于稳定市场信心。但整体来看午后更多维持拉锯走势，那么投资者不可盲目进行追涨操作。

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外围市场：

【美股三大指数收盘涨跌不一 中概股普涨】财联社29日讯，美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.37%，标普500指数跌0.02%，纳指涨0.7%。美股抗疫概念股表现强势，BioNTech涨超10%，Moderna涨超6%，诺瓦瓦克斯医药涨超5%。中概股普涨，纳斯达克金龙中国指数收涨9.3%，教育股涨幅居前，高途涨超25%，掌门教育涨超24%，名创优品、向上融科涨超17%，好未来涨超16%，理想汽车、拼多多、BOSS直聘涨超15%，滴滴涨超10%，阿里巴巴、百度涨超5%。

国内消息面：

【证监会对企业选择上市地持开放态度】第一财经记者获悉，近日出台的平台经济、教育培训等行业的监管政策，是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，是有利于经济社会长远发展的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压。

【新华社：中国资本市场发展的基础依然稳固 行业监管政策有利于中国长远发展】财联社7月29日讯，新华社刊文指出，近期，中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

【东部战区回应美国驱逐舰穿航台湾海峡】财联社7月29日讯，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，7月28日，美“本福德”号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织海空兵力对美舰进行全程跟监警戒。美频频实施类似挑衅行径，充分说明美是台海和平稳定最大破坏者、台海安全风险最大制造者。东部战区部队随时应对一切威胁挑衅，有决心有信心有能力捍卫国家主权和领土完整。

大势分析：

中概股反弹，市场传言政策层面开始安抚，加上党报加持，预计指数或出现明显高开，但高开后回落的概率依然偏高。从目前市场的节奏上看，指数的休整仍难言结束，因而投资者应当注意控制好仓位为宜。

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28日午评：

沪深两市早盘双双低开，保险、多元金融与互联网等板块涨幅居前，综合类、半导体与有色等板块则处于跌幅榜前列。开盘金融股拉升，随后指数再度跳水回落，沪指盘中一度逼近3300点大关，好在医药、家电等板块开始走强刺激沪指翻红，但临近午间收盘依然出现小幅回落。截止午间收盘，沪指跌0.44%，报收3361点；深成指跌0.33%，报收14047点；创业板指涨0.85%，报收3260点。

笔者认为，经过昨日的恐慌性杀跌后今日市场出现修复属于正常的技术走势，但从盘面来看表现依然偏弱，那么投资者不可盲目进行追涨。整体来看午后更多维持拉锯走势，那么投资者仍需要注意严格控制好仓位应对。

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外围市场：

【美股收盘：业绩增速见顶压力迫近 三大指数集体收跌】周二在科技巨头公布财报前，以科技股为代表的大盘权重遭遇较大抛售压力，最终三大指数悉数收跌，终结此前五连阳行情。截至收盘，标普500指数跌0.47%，报4401.46点；纳斯达克指数跌1.21%，报14660.58点；道琼斯指数跌0.24%，报35058.52点。从行业概念角度来看，公用事业、医疗设备涨幅较大，中概龙头、大麻、货运物流、固态电池概念跌幅靠前。

国内消息面：

【行业迎长景气周期 北美半导体设备出货金额同比增长近60%】】华为官宣即将在7月29日发布华为首款Mini LED智慧屏V 75 Super，搭载46080颗Super Mini LED灯珠及HarmonyOS 2。相较于OLED主打优势诸如对比度、色彩等，MiniLED背光产品表

【需求持续旺盛 液化天然气价格同比接近翻倍】行业数据显示，7月27日国内液化天然气（LNG）均价为4870元/吨，较月初3750元/吨价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。

【PTA现货期货价格齐涨二季度价格涨逾20%】PTA(精对苯二甲酸)近期价格大幅上涨，短期内仍获支撑。据行业媒体数据，7月26日，PTA参考价为5379.09元/吨，与4月1日4404元/吨相比，已上涨22.14%。近期PTA价格大幅上涨，台风“烟花”是引发行情的原因之一。通常PTA整体库存不高时，台风会引起华东地区主港封航，进而引发PTA涨价行情。

大势分析：

外围市场出现下挫，预计A股今日或以震荡反弹为主基调，从目前市场的主流品种上看，科技股的走势无疑较为关键。由于市场处于弱势环境，投资者应当注意控制好仓位短线博弈为宜。

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27日午评：

沪深两市早盘双双高开，化纤、有色与家电等板块涨幅居前，日用化工、酒店餐饮与公共交通等板块则处于跌幅榜前列。开盘有色与石油板块拉升，随着保险、房地产的杀跌指数一度逼近3440支撑区，好在半导体板块强势拉升提振指数重新翻红并维持震荡格局。截止午间收盘，沪指涨0.18%，报收3472点；深成指涨0.02%，报收15034点；创业板指涨0.4%，报收3484点。

笔者认为，经过昨日的大跌后今日市场出现修复属于正常的走势，但午后继续拉升的概率并不高，毕竟市场处于恐慌纠结的阶段，那么投资者不可盲目进行追涨。且由于市场处于弱势阶段，那么投资者仍需要注意严格控制好仓位应对。

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外围市场：

【美股收盘：三大股指小幅创新高 多家中概龙头跌幅上双】当地时间周一，在本周货币政策会议和一系列科技巨头公布财报前夕，美国三大股指延续连涨势头，再度小幅刷新收盘历史新高。截至收盘，标普500指数涨0.24%，报4422.30点；纳斯达克指数涨0.03%，报14840.71点；道琼斯指数涨0.24%，报35144.31点。从行业概念角度来看，热媒、邮轮、油气钻井等概念涨幅靠前；除了中概股外，抗疫概念、基因编辑、太阳能等板块走势弱于大盘。

国内消息面：

【华为将于7月29日发布首款Mini LED智慧屏】华为官宣即将在7月29日发布华为首款Mini LED智慧屏V 75 Super，搭载46080颗Super Mini LED灯珠及HarmonyOS 2。相较于OLED主打优势诸如对比度、色彩等，MiniLED背光产品表现并不逊色，并且具有资本开支低（成本低）、规格灵活（应用广）、适应于面板/LED两大光电板块产业链发展的需求（供给推动），同时具备使用寿命长（尤其适用TV场景）的重要优势。电视、显示器、笔记本、平板及车载显示都是MiniLED背光有望渗透的潜在领域。截止目前，苹果已发布Mini LED背光的iPadPro，三星已上市Mini LED背光电视，市场领导品牌均在Mini LED方向上迈出了实质性的一步。

【公募基金上半年持续“甩卖”保险股 二季度对四大险企持股量环比骤降超40%】公募基金二季报已披露完毕，记者根据东方财富Chioce数据梳理，二季度，在五大险企中，公募基金对中国平安、中国太保、中国人寿、新华保险这四大险企的持股量环比降幅均超过40%，对中国人保的持股量环比降幅也超过20%。公募基金二季度对保险股整体呈现大幅减仓态势。

【夏季用电高峰来袭 煤炭价格高位支撑】发改委发布关于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知，通知指出，各地和大型煤炭企业要多措并举，建立健全煤炭供给体系，确保煤炭特别是电煤供应稳定可靠。有关方面要将电煤保障作为当前工作的重中之重，千方百计落实煤炭资源，及时帮助存煤偏低电厂协调落实煤源和运力，将电厂存煤天数提升到合理水平。要组织煤炭和电力企业再签订一批中长期合同，督促已签订中长期合同严格履约，月度履约率要提高到90%以上。

大势分析：

外围市场继续反弹，预计A股今日或以冲高回落为主基调，市场早盘将对于昨日大跌的品种进行短期修复，但主要的反弹动能或在于军工上。由于市场震荡市环境将继续维持，投资者应当注意控制好仓位博弈为宜。

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26日午评：

沪深两市早盘双双低开，电器仪表、钢铁与矿物制品等板块涨幅居前，文教休闲、日用化工与医疗保健等板块则处于跌幅榜前列。开盘酿酒与医药股继续杀跌，即使资源与军工股继续拉升，但沪指基本维持单边下跌的态势。截止午间收盘，沪指跌2.18%，创业板指跌2.82%，上证50跌3.35%，成交额半日突破8000亿元。

笔者认为，今日市场的走势明显偏弱，后续强势股杀跌或难以避免，预计午后市场或继续维持偏弱的格局。基于市场的分化环境，投资者进行仓位控制短线操作依然十分必要。

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外围市场：

【美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数再创收盘新高】7月24日讯，美股三大指数集体收涨，纳指、标普500指数再创收盘新高。道指涨0.68%，本周累涨1.08%；标普500指数涨1.02%，本周累涨1.96%；纳指涨1.04%，本周累涨2.84%。社交媒体板块大涨，Snap涨超23%，Facebook涨超5%，Twitter涨超3%。科技股中谷歌涨超3%，苹果、微软涨超1%。法拉第未来收涨逾5%，滴滴跌超20%。中概教育股大幅下挫，好未来跌超70%，高途跌超63%，新东方跌超53%，掌门教育跌超35%。

国内消息面：

【证监会：正在就科创板引入做市商制度做前期准备工作】证监会新闻发言人高莉表示，在科创板引入做市商制度，涉及到做市商制度资格准入、市场监管等，需要制定配套制度规则，相关部门和单位正在做各方面的前期准备工作。

【“十四五”发展规划呼之欲出 光伏行业或成碳中和绝对主力】国家能源局新能源与可再生能源司副处长孔涛在光伏行业2021年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上透露，将尽快印发可再生能源“十四五”发展规划，并按照“以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展”的发展思路，同步开展研究，推动重大基地、示范工程和行动计划尽快实施。

【供货周期无限延长 MOSFET价格大涨超3倍】自2020年以来，在供需层面多种因素的叠加作用下，功率器件MOSFET价格连续大涨。今年MOSFET缺货现象更为明显，目前MOSFET原厂年内订单已全部排满，各大MOSFET厂仍在不断上调MOSFET价格。业内代理商人士表示，目前原厂已有多款MOSFET产品涨价幅度超过3倍，而供货周期也无限延长。

大势分析：

外围市场继续反弹，预计A股今日或以反弹为主基调，市场主要的反弹动能仍主要在于资源股层面上。由于市场震荡市环境将继续维持，投资者应当继续以短线博弈为操作主策略。

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23日午评：

沪深两市早盘双双低开，日用化工、钢铁与通用机械等板块涨幅居前，酒店餐饮、医药与酿酒等板块则处于跌幅榜前列。开盘医药与酿酒板块下挫，虽然半导体与钢铁有色等板块逆势拉升但指数基本维持弱势震荡的状态，11点钟左右券商股更是拉升快速走高但指数依然在午间收盘前刷新新低。截止午间收盘，沪指跌0.65%，报收3557点；深成指跌1.41%，报收15047点；创业板指跌1.78%，报收3481点。

笔者认为，今日市场的走势明显偏弱，午后市场或继续维持偏弱的格局。基于市场的分化环境，投资者进行仓位控制短线操作依然十分必要。

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外围市场：

【美股收盘：纳指领涨三大股指】美东时间周四，在科技股的带领下，纳指领涨三大指数，主要股指再次接近历史高位，银行股表现不佳，摩根大通、美国银行和富国银行均跌超1%。截至收盘，道琼斯指数涨0.07%，报34,823.35点；标普500指数涨0.20%，报4,367.48点；纳斯达克指数涨0.36%，报14,684.60点。

国内消息面：

【中共中央、国务院将在中部地区打造产业集群】《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》22日发布。意见提出，统筹规划引导中部地区产业集群（基地）发展，在长江沿线建设中国（武汉）光谷、中国（合肥）声谷，在京广沿线建设郑州电子信息、长株潭装备制造产业集群，在京九沿线建设南昌、吉安电子信息产业集群，在大湛沿线建设太原新材料、洛阳装备制造产业集群。

【三星、LG近400亿元砸向OLED产线】三星显示器、LG显示器下半年将继续投资中小尺寸OLED产线，投资额合计超过7万亿韩元（约合394亿人民币）。其中，三星将投入3万亿韩元，LG计划投资4-5万亿韩元。

【矿业巨头官宣供货 特斯拉加速布局镍资源】必和必拓称，将从西澳的镍矿资源向特斯拉供应镍；将与特斯拉合作开发储能解决方案，以寻求降低碳排放的机会。除了供应协议，公司和特斯拉还将在如何使电池供应链更可持续方面展开合作。

大势分析：

外围市场继续反弹，预计A股今日或以震荡为主基调，预计短线看点主要在于科创板能否延续上攻态势。从短线操作层面上，投资者不可再盲目追高，逢高做好仓位控制或是上策。

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22日午评：

沪深两市早盘双双高开，化纤、石油与公共交通等板块涨幅居前，酒店餐饮、旅游与航空等板块则处于跌幅榜前列。开盘医药股跳水引发创业板回落调整，伴随着钢铁、工程机械与化纤板块的拉升走高沪指继续刷新反弹新高3570，但由于酿酒股跳水指数再度维持反复，截止午间收盘沪指涨0.33%，报收3574点；深成指涨0.09%，报收15225点；创业板指跌0.85%，报收3529点。

笔者早盘已经提示，目前市场的反弹动能主要看蓝筹板块的活跃力度，预计午后指数或继续维持震荡。由于当下仍属于震荡市环境，投资者进行仓位控制短线操作依然十分必要。

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（本公司不因为观看到本文而视其为客户，依据仍是我们收集并认为可靠的公开的信息，以及基于成熟的财务模型和投资模型，不保证所有信息的完整性和准确性，不作为投资买卖的指导和建议，不承担因此引起的任何法律责任)。

外围市场：

【美股收盘：强势财报提振市场 三大股指两连阳 热门中概股集体上涨】美东时间周三，Q2财报季的强劲开局提振了市场人气，在连续两个交易日集体上涨后，三大股指已全部收复了周一的失地。截至收盘，道琼斯指数涨0.83%，报34,798.00点；标普500指数涨0.82%，报4,358.69点；纳斯达克指数涨0.92%，报14,632.00点。

国内消息面：

【二季度公募基金大举加仓！扫货新能源】公募基金重仓股的变动情况，折射出时代的变迁。新能源已经成为公募基金布局的最大风口，截至二季度末，在公募基金前50大持仓中，新能源概念股高达11只。其中宁德时代被基金重仓持有的市值高达1237亿元，晋升为公募基金第二大重仓股，距离贵州茅台仅有一步之遥。有人欢喜有人忧。过去几年来股价乏力的中国平安、格力电器、保利地产等则被基金大幅减仓，均已跌出基金前50大重仓股名单。

【草甘膦进入高景气周期 年内涨幅超八成】今年以来草甘膦进入高景气周期，年内涨幅超八成，与去年同期相比大涨131%。业内人士表示，“因为价格处在上升通道，多数草甘膦生产企业现在对外已不报价，主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。”

【浮法玻璃“亮”了 量价齐升带飞业绩】近日，市场中浮法玻璃价格水涨船高，生产线开工率也居高不下。产业火热也反映在个股业绩之中。A股近半浮法玻璃概念股已披露中报业绩预告，受益于行业量价齐升，业绩均大幅上升。以南玻A日前披露的中报业绩增长原因为例：“报告期内，玻璃市场需求持续向好，产品价格同比有较大幅度上涨。”

大势分析：

外围市场继续反弹，预计A股今日或以震荡分化为主基调，预计短线看点主要在于蓝筹股的补涨动能。从短线操作层面上，投资者不可再盲目追高，以持股待涨为主或是上策。

【珞珈投资：咨询证号ZX0077】

投资顾问：刘少冬  

执业证号: A0790611070002

■ 特别声明：

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21日午评：

沪深两市早盘双双高开，电器仪表、建材与综合类等板块涨幅居前，保险、航空与食品饮料等板块则处于跌幅榜前列。开盘在半导体、有色与化工板块的拉升下指数出现急拉逼近3560区域，随后蓝筹股下挫压制指数有所回落但10点半过后仍再度震荡回升。截至午间收盘，沪指涨0.6%，报收3558点；深成指涨1.13%，报收15180点；创业板指涨1.98%，报收3532点。沪股通净流入10.7亿，深股通净流入30.5亿。

笔者此前几个交易日反复提示，科技股能否持续反弹无疑较为关键。近期建议关注的科创、半导体，与昨日早盘建议关注的新能源等板块均出现不同程度的反弹，预计午后或以震荡为主，当然震荡市下仓位控制短线操作依然十分必要。

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外围市场：

【美股收盘：市场恐慌情绪缓解 三大股指均涨超1% 标普创近四月最大涨幅】美东时间周二，市场对于疫情反弹引起的恐慌情绪得到缓解，三大指数均收涨超1%，标普500指数创下近四个月来最大涨幅，几乎完全收复昨日失地。截至收盘，道琼斯指数涨1.62%，报34,511.99点；标普500指数涨1.52%，报4,323.21点；纳斯达克指数涨1.57%，报14,498.90点。

大型科技股普遍上涨，苹果涨2.60%，亚马逊涨0.66%，奈飞跌0.23%，Facebook涨1.40%，谷歌涨1.43%，微软涨0.83%。新能源汽车股集体上扬，特斯拉涨2.21%，蔚来汽车涨1.89%，小鹏汽车涨2.62%，理想汽车涨0.62%。

国内消息面：

【工信部对光伏玻璃产能置换实行差别化政策】工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。工信部对光伏玻璃需求进行了预测，预计到2025年，光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。《办法》对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制，新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃，具体文件会另行发布。《办法》自2021年8月1日起施行。

【半导体缺货潮波及下游 LED行业三季度开启涨价潮】据了解，以驱动IC为代表的LED显示行业的上游原材料价格在上半年一路走高，导致下游终端企业面临较大的成本压力，以至于现在LED显示产业链厂商纷纷涨价，目前涨价潮已经覆盖芯片、封装、IC和显示屏等各个环节。

【钨价水涨船高 机构称战略金属迎来价值重估】近日金属钨走出一波强势行情。上周，钨价成交重心上移，原料端钨价高位坚挺。钨精矿价格小幅上调。今日国内权威钨业价格发布者中钨在线表示，中长期来看，随着国内扩大内需拉动经济维持健康水平，同时内需带动合金前端保持坚挺，钨矿价格达到12万元/吨也并非遥不可及。

大势分析：

外围市场暴跌后暴涨，预计A股今日或以高开低走为主基调。从短线操作层面上，投资者不可再盲目追涨，相反逢高减持控制好仓位为主。

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20日午评：

沪深两市早盘双双低开，公共交通、医药等板块逆势飘红，化纤、有色与石油等板块则处于跌幅榜前列。开盘指数出现小幅反抽，创业板指涨幅一度扩大至1%，随着化纤、钢铁与软件服务板块的杀跌沪指再度回落，好在11点钟左右开始企稳回升。截止午间收盘，沪指跌0.5%，报收3521点；深成指跌0.42%，报收14930点；创业板指跌0.21%，报收3442点。沪股通净流入14.3亿，深股通净流入20亿。

笔者认为，目前市场情绪继续维持谨慎，因而科技股能否持续反弹无疑较为关键。昨日建议关注的关注科创、半导体，与今日早盘建议关注的新能源等板块今日均出现不同程度的反弹，预计午后或以震荡为主，当然震荡市下仓位控制短线操作依然十分必要。

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外围市场：

【美股收盘：德尔塔毒株引发抛售狂潮 三大指数大幅下挫 道指跌逾700点】美东时间周一，受德尔塔毒株在全球扩散影响，市场恐慌情绪被点燃，美股指数大幅下挫，三大股指均跌超1%，道指一度跌逾900点，最终收跌超700点，创自去年10月以来最大跌幅。截至收盘，道琼斯指数跌2.09%，报33,962.04点；标普500指数跌1.58%，报4,258.63点；纳斯达克指数跌1.06%，报14,275.00点。

国内消息面：

【中国7月贷款市场报价利率(LPR)今日或将出炉】20日讯，中国7月贷款市场报价利率(LPR)今日或将出炉，而作为全面降准生效后的首次LPR定价，已经持平逾一年的基准利率是否会跟随降准下行备受市场关注。

【稀土单月出口量同比大增50% 价格或将持续上行】南方稀土集团公布了最新稀土氧化物挂牌指导价，其中氧化铽指导价报720万元/吨-730万元/吨，较上周指导价上涨60万元/吨。氧化镝指导价报255万元/吨-260万元/吨，较上周指导价上涨13万元/吨。

【5G基站招标相继落地 有望带动核心环节需求稳步向上】日前，中国移动发布公告，华为、中兴、中国信科（大唐移动）、爱立信、上海诺基亚贝尔五大设备商集体中标本次总额约为150亿元的48万站5G 700MHz无线网主设备集采。

大势分析：

外围市场出现暴跌，预计A股今日或以低开高走为主基调。但由于市场处于弱势，因而投资者依然需要注意控制好仓位，板块上主要关注新能源为主。

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19日午评：

沪深两市早盘双双低开，煤炭、军工与化纤等板块涨幅居前，半导体、食品饮料与汽车类等板块则处于跌幅榜前列。开盘随着石油、房地产等板块的杀跌沪指一度震荡下行并逼近3500点大关，好在11点钟左右科技股开始活跃提振指数走高收窄跌幅。截止午间收盘，沪指跌0.31%，报收3528点；深成指跌0.09%，报收14958点；创业板指涨0.41%，报收3446点。沪股通净流出1.5亿，深股通净流入17.9亿。

笔者认为，目前市场情绪达到了短期的冰点，因而科技股能否持续反弹无疑较为关键。好在通信板块开始崛起，那么投资者午后或可重点关注科创、半导体等板块的博弈机会，当然震荡市下仓位控制依然十分必要。

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外围市场：

【美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%】美股三大指数集体收跌，道指跌0.86%，本周累跌0.53%；标普500指数跌0.75%，本周累跌0.97%；纳指跌0.8%，本周累跌1.87%。油气板块大幅下跌，卡隆石油跌约10%，西方石油跌超4%。中概教育股高途跌超11%，好未来跌超9%，腾讯音乐跌超5%。Moderna涨超10%，创3月份以来最大单日涨幅，创收盘历史新高，公司将在下周被纳入标普500指数。（21世纪经济报道）

国内消息面：

【21 省出台十四五光伏规划：明确超 258GW 以上光伏新增装机目标】据北极星太阳能光伏网，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏、宁夏、浙江、江西、西藏、四川、黑龙江等 21 省已公布了十四五能源规划。其中，16 个省份明确了超 258GW 以上光伏等可再生能源新增装机目标。从规模来看，河北、山东、云南三省新增装机规划均超 25GW，宁夏、浙江、四川新增装机达 10GW 及以上，江苏、西藏、辽宁、黑龙江、江西新增规模均在 3GW 以上。

【一次召回147.83万辆车，长城、奇瑞等四车企在其中！】7月16日，国家市场监管总局披露召回信息显示，上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风汽车、奇瑞汽车和长城汽车四家车企共召回147.83万辆汽车，涉五菱、宝骏、新逍客、奇瑞艾瑞泽5e电动汽车和长城欧拉IQ电动汽车等。

【不锈钢4月底以来大涨近40% 再创上市以来新高】截至7月16日，不锈钢期货主力合约最高触及19175元/吨，再创上市以来新高，自4月底以来已大涨近40%。

大势分析：

外围市场短线下跌，预计A股今日或以震荡分化为主基调。从板块层面上看，半导体板块或值得关注，但投资者依然要注意以短线博弈为宜。

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16日午评：

沪深两市早盘双双低开，化纤、公共交通与文教休闲等板块涨幅居前，仓储物流、保险与有色等板块则处于跌幅榜前列。开盘食品饮料、旅游等板块表现较弱拖累指数，好在军工、煤炭与有色等板块表现较强沪指临近午间收盘前再度出现拉升走高。截止午间收盘，沪指跌0.02%，报收3563点；深成指跌0.21%，报收15136点；创业板指跌1.12%，报收3497点。

笔者早盘提示，今日市场基本维持震荡，投资者应当重点关注军工板块的机会。军工股今日出现大涨，这种状况午后指数延续拉锯的概率偏高，投资者仍可保持相对乐观。

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外围市场：

【美股收盘：胶着情绪卷土重来 科技巨头集体回落】周四虽然初请数据符合预期，鲍威尔在参议院又一次重复维持现有宽松政策的立场，但对于本轮经济复苏增速见顶和可持续性的担忧拖累股市，三大指数仅道指小幅走高。截至收盘，标普500指数跌0.33%，报4360.03点；纳斯达克指数跌0.70%，报14543.13点；道琼斯指数涨0.15%，报34987.02点。从行业概念角度来看，固态电池、非洲概念、热门中概股涨幅较大，充电桩、人工智能、油气钻井、半导体等概念跌幅靠前。

国内消息面：

【浦东创投行业获中共中央、国务院政策支持】中共中央、国务院发布关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见。意见提出，在总结评估相关试点经验基础上，适时研究在浦东依法依规开设私募股权和创业投资股权份额转让平台，推动私募股权和创业投资股权份额二级交易市场发展。

【马来西亚疫情扰动 全球电阻减产10%】据产业链消息称，马来西亚疫情持续升温，迫使当地政府无限期延长全国封锁，多个工业区受此冲击，导致全球电阻减产10%。

【通航飞机订单排到明年 今年或将持续高速增长】湖南山河科技股份有限公司副总经理肖黄兴表示，“我们的飞机订单已经排到明年7月了。今年私人客户已占总订单量的30%，预计今年还将实现高速增长。”据了解，山河科技的阿若拉SA60L飞机已经成为国内多家通航公司运营的首选机型，市场占有率达到80%。

大势分析：

外围市场继续分化，预计A股今日或以震荡为主基调。从板块层面上看，投资者不宜盲目追涨涨幅较大的高位品种，相反军工板块或值得关注，但投资者依然要注意以短线博弈为宜。

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15日午评：

沪深两市早盘双双低开，钛白粉、黄金等板块涨幅居前，锂电池、网络安全、充电桩概念等板块则处于跌幅榜前列。开盘钢铁、化纤板块表现强势，随着汽车股的杀跌压力加剧科技股走弱施压沪指一度逼近3514点附近，好在保险与酿酒股及时走强提振指数才得以翻红。截至午间收盘，沪指涨0.23%，深成指跌0.34%，创指跌0.34%，两市个股跌多涨少，超3000只个股下跌，近1300余只个股上涨。半日成交额超7000亿，北向资金净流入超70亿元！

笔者认为，午后市场的反弹动能仍主要来自于上证50的贡献，相反题材股今日维持萎靡或难以避免。当下这种状况下投资者仍需要注意控制好仓位应对，毕竟个股分化局面下做好短线博弈依然是较为稳健的策略选择。

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外围市场：

【美股收盘：三大股指维持高位震荡走势】周三在鲍威尔坚持宽松立场的言论影响下，三大股指维持高位震荡走势，仅纳指小幅下跌。截至收盘，标普500指数涨0.12%，报4374.30点；纳斯达克指数跌0.22%，报14644.95点；道琼斯指数涨0.13%，报34933.23点。从行业概念角度来看，热煤、5G、烟草等板块涨幅较大，太阳能、充电桩、大麻、SPAC、氢能源、油气概念跌幅靠前。

国内消息面：

【用电高峰需求量显著上升 煤炭主产地已限制外销】伴随各地高温预警频繁发布，今夏用电高峰带来的电煤强大需求又引起多方关注。相关煤炭企业透露，为保当地电煤供应，河南省已做出要求所有煤矿生产电煤一律不得外销等决定，市场保供压力凸显。

【夏季高温模式开启 6月份中国用电量同比大增】当下，全国多地迎来夏季高温。据国家能源局发布6月份全社会用电量最新数据，6月份全社会用电量持续增长，达到7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。

【钢铁企业迎来利润“大年”】15日讯，钢铁价格的坚挺，让上市钢铁企业赚得“盆满钵满”。据数据统计显示，截至7月14日，两市共有28家钢铁公司发布中报业绩预报，其中，有17家公司称预计净利润同比增长为100%。兰格钢铁研究中心主任王国清表示，基于对下半年全球经济的整体状况分析预测，钢铁的需求会出现一定的疲软，但综合来看，企业全年的利润仍将十分可观。

大势分析：

外围市场继续分化，预计A股今日或以冲高回落为主基调。从板块层面上看，半导体板块或值得关注，但投资者依然要注意以短线博弈为宜。

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14日午评：

沪深两市早盘双双低开，建材、水务与仓储物流板块涨幅居前，IT设备、半导体与电气设备板块则处于跌幅榜前列。开盘随着军工、有色与保险板块的杀跌指数持续回落并逼近3525点区域，好在医药、煤炭与物流板块表现强势10点半后指数的跌幅才得以收窄。截至午间收盘，沪指跌0.82%，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.08%。

笔者认为，午后市场或维持震荡为主，而笔者昨日以及今日早盘提示的医药股则逆势大涨。

这种状况下投资者仍需要注意控制好仓位应对，毕竟个股分化局面下做好短线博弈依然是较为稳健的策略选择。

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外围市场：

【美股收盘：炙热通胀数据搅局 财报季首日遭遇“开门黑”】虽然周二发布的财报整体好于预期，但美国6月CPI数据续刷近十三年以来新高，以及美债收益率的反弹对处于高位的美股形成压力，三大股指震荡走弱悉数收跌。截至收盘，标普500指数跌0.35%，报4369.21点；纳斯达克指数跌0.38%，报14677.65点；道琼斯指数跌0.31%，报34888.79点。从行业概念角度来看，在线教育、热门中概股板块涨幅较大，充电桩、基因编辑、氢能源概念跌幅靠前。

国内消息面：

【磷矿石价格持续上调 磷酸铁锂需求向上游传导】行业数据显示，截止7月12日，我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在550元/吨附近，与7月11日（磷矿石参考均价530元/吨）相比，均价上调20元/吨，涨幅3.77%；与6月1日（磷矿石参考均价510元/吨）价格相比，均价上调40元/吨，涨幅7.84%。

【京东方A：上半年净利同比预增1001%-1018%】京东方A(000725)7月13日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度归母净利125.00亿元-127.00亿元，同比增长1001%-1018%。上半年，公司成熟产线保持满产满销，LCD主流应用市占率继续保持领先，产品结构进一步改善，高端产品占比明显提升，盈利能力继续提升，经营业绩增长显著高于价格涨幅，行业龙头优势进一步体现。

【全国碳交易市场上市在即 光伏风电装机如火如荼】国务院新闻办公室于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。全国碳交易市场上市在即，行业观点普遍表示，能源结构转型势在必行，国际社会和我国碳中和目标共同推动清洁能源装机占比提升，清洁能源消费和运营服务需求也将得到显著提升。

大势分析：

外围市场有所分化，预计A股今日或以震荡为主基调。从板块层面上看，医药板块或值得关注，但投资者依然要注意以短线博弈为宜。

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13日午评：

沪深两市早盘双双低开，酿酒、商贸代理与软件服务板块涨幅居前，综合类、半导体与酒店餐饮板块则处于跌幅榜前列。开盘酿酒板块走高，随着半导体板块的跳水压力释放，煤炭与钢铁板块开始反向拉升护盘，盘面再度出现分化加剧的态势。截至午间收盘，沪指涨0.24%，报收3556点；深成指跌0.19%，报收15132点；创业板指跌1%，报收3499点。沪股通净流入33亿，深股通净流入9.4亿。

笔者认为，午后市场或维持震荡为主，目前主要的看点是半导体午后的走弱压力对于近期热点板块的影响，以及早盘提示的光伏与钢铁等板块的反弹能否起到对冲作用。建议投资者当下依然要以震荡市方式操作为主，毕竟市场热点的反复投资者继续依然以短线博弈策略或较为适宜。

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外围市场：

【美股收盘：静待本轮周期“最强财报季” 三大股指齐创收盘历史新高】在美股新一轮财报季拉开帷幕前夕，对于低基数效应将带来亮眼增幅数据的预期拉动三大股指小幅刷新收盘历史新高。截至收盘，标普500指数涨0.35%，报4384.63点；纳斯达克指数涨0.21%，报14733.24点；道琼斯指数涨0.36%，报34996.18点。从行业概念角度来看，锂电池、新能源车、充电桩板块涨幅较大，3D打印、固态电池和SPAC概念跌幅靠前。

国内消息面：

【三季度至少再涨20% MOSFET订单已排至年底】据行业媒体报道，马来西亚受疫情影响实施了更为强硬的“强化行动管制令”，当地IDM大厂都被迫停工，IDM均已通知客户交期延长至少2周以上，MOSFET供给缺口将再扩大，成为现今终端最缺的元器件之一。

【大卖185亿 兴证全球优选平衡FOF创同类基金历史新高】7月12日，兴证全球基金优选平衡三个月持有期混合型FOF（以下简称“兴证全球优选平衡FOF”）火爆发售。来自渠道的消息称，该基金一日售罄，认购超185亿，远超80亿募集上限，创出FOF新基金首发最大募资规模。

【钢市淡季不淡 吨钢利润回到二季度水平】13日讯，近期，多地发布钢铁下半年限产政策，叠加原材料价格见顶回落，钢价触底后出现明显反弹。据东吴证券测算，7月以来，钢铁行业呈现钢材价格上涨，铁矿、焦炭等原材料下跌的局面，目前部分品种利润已超过1000元/吨以上，回到二季度的平均水平。从当前形势看，钢厂利润大概率继续扩大，下半年不排除超过二季度高点的可能。

大势分析：

外围市场维持强势，预计A股今日或以震荡为主基调。从板块层面上看，光伏、钢铁等板块或值得关注，但投资者依然要注意以短线博弈为宜。

【珞珈投资：咨询证号ZX0077】

投资顾问：刘少冬  

执业证号: A0790611070002

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