【消息】据《科创板日报》消息，在缺电和限电最严重的四川、江苏等地，不少上市公司已就限电政策发布“临时停产”或“减产”等公告。

【点评】在2018年等过去的多次因高温限电或环保检修等因素，对工业企业的停产及减产冲击中，几乎每次也都会同步催化相应行业品种供应紧张及产品涨价预期。

而这次创纪录并将继续持续的高温，对电力板块及有关限电行业的催化影响必然再次重演，甚至不排除更强于过去几次——

8月17日，国家气候中心研判：创纪录的区域性高温持续时间及强度都将继续延长。未来10天（8月17-26日），四川盆地、江汉、江淮、江南等地仍有持续性高温天气，最高可达35～40℃。

虽然目前限电对工业制造的影响似乎还较小。比如江苏“目前工业限电只限周末（限电一天或两天）”。四川主要是部分光伏制造企业被暂时停产。但高温持续，让限电对股市电力板块及有关限电行业的影响正快速放大。

在高温创纪录的重庆，国网重庆电力8月16日已下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，而缺电更严重的四川达州等部分地区甚至连居民用电都打算要限制了。

落脚到A股市场，高温限电首先是电力生产（特别是火电）和输送企业最受益。这从最近电力、煤炭和特高压概念频频领涨已经证明了。

其次，按限电后产能影响程度大小，相应会带来受限行业的涨价预期强弱的排序。比如四川对光伏制造企业限电，也与近期光伏设备板块的强势形成印证。而后续如电子制造、制药、化工发达的江苏限电规模放大，恐怕对这些领域都会产生催化。

不过，展望后市，由于缺电导致的停产存在区域性和阶段性，一个是停产并非框定在某一特定行业，缺产和涨价预期并不够突出。另一个是，涨价催化预期一旦随着降温或电力短缺缓解，就会马上消失。因此要注意挖最强逻辑。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：三峡水利（600116）、中闽能源（600163）、华西能源（002630）、龙源电力（001289）