【消息】据财联社消息，天风国际分析师郭明錤6月22日在推特上表示，Meta推迟了2024年之后的所有新耳机/AR/MR硬件项目，将2022年的出货量预测下调25-35%（从1000万~1100万台下调至700万~800万台）。

【点评】作为现象级VR设备，Meta Quest 2机型几乎占据了全球VR硬件设备的半壁江山，可谓是行业发展的风向标。而Meta推迟新品项目，并大幅下调今年的出货量预测，也在很大程度上反映出整个行业面临的发展困境。

从消费大环境来看，自新冠疫情爆发以来，居民购买力减弱，换机需求下降，导致整个消费电子行业进入寒冬。像Meta这样暂停新项目或下调出货预期的公司并非个案，日前就有媒体报道称，三星宣布在7月底前，暂停电视、笔记本电脑、家用电器和手机在内的关键产品线的采购，意在缓解当前的高库存压力。

而在整个行业步入寒冬的背景下，像VR、AR这样的更加依赖技术创新（高投入）与消费升级（购买力）的品类也很难独善其身，甚至在某种程度上，它们受到的负面冲击可能还更大。因为，当前VR、AR产业还处于爆发前期，消费量级还很小，每年大概千万台左右，头部公司还处于烧钱、巨亏的阶段。它们面对行业寒冬，也不得不进行战略收缩。

虽然短期行业发展遭遇波折，但中长期看，VR/AR作为通向元宇宙世界的必需设备，发展趋势不会改变。未来主要关注两个变量：一是技术升级下，硬件成本能否持续下行；二是应用场景及应用功能的逐步扩宽。二者共振有望驱动VR/AR硬件快速放量，行业步入爆发性增长阶段。

落脚到A股市场，行业需求萎缩，利空产业链公司盈利，同时也打击了投资者对整个消费电子板块的信心，短期注意避险。中长期关注行业发展的积极信号。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、水晶光电（002273）、欣旺达（300207）。