本周潜力题材：疫情防控，消费复苏，大安全

1、疫情防控

关注周期：短中

政策催化：（1）防疫“新10条”提出，根据防疫工作需要，可开展抗原检测。（2）全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议强调，抓紧做好医疗救治资源准备，三级医疗机构重症资源的扩容和改造务必在12月底之前完成。

核心逻辑：

（1）抗原：“新10条”后，抗原检测有望迎来阶段性需求爆发，我国新冠抗原检测产业链市场空间预计千亿量级。目前抗原现货难求，参照核酸检测板块炒作路径，短期板块仍博弈空间。

（2）医疗器械：据测算，政策目标下，国内需新增4.7万张ICU床位，提升数量巨大。相关医疗设备，如呼吸机、监护仪、输液泵、除颤仪和便携式彩超等将迎来新一轮采购高峰期，带动相关公司业绩持续增长。

2、消费复苏

关注周期：短中

核心逻辑：

随着防疫政策持续优化，有望提振大消费业绩修复预期。参考海外防疫放松后的市场表现，消费板块均迎来显著的修复。

（1）影视院线：随着防控措施进一步优化，多地电影院陆续恢复营业。 《阿凡达2》将于12月16日在中国大陆上映，或将对短期院线票房有所拉动。行业最困难的时期已过，即将到来的贺岁档和春节档有望推动行业基本面稳步复苏。

（2）医美：疫情对线下影响减弱的乐观预期下，2023年医美市场景气度有望快速升温。未来在政府发放消费券刺激消费扩大内需、医美板块估值相对合理的多重因素催化下，医美板块有望迎来估值修复。

（3）民航机场：随着防疫政策持续优化，压抑三年之久的公商务出行需求和因私出行需求有望快速回升，基本面有望迎来实质性改善，后疫情时代民航高景气行情已在酝酿。

3、大安全

关注周期：短中     

政策催化：12月政治局会议强调，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强；同时要提升产业链供应链韧性和安全水平。

核心逻辑：

在国家安全的大背景下，信创产业有望与数字经济深度融合，随着政策推动核心技术的攻关突破以及产业的落地发展，信创行业的景气度有望进一步提升。

2022年是行业信创大年，采购规模是2021年的两倍以上，2023年将迎爆发式放量，预计总替换规模达到年千万台套。在此背景下，国产软硬件厂商都将迎来发展机遇，关注芯片、操作系统、整机服务器、系统集成4条赛道