本周潜力题材：房地产，中药，大消费，信创

1、房地产

关注周期：短中

核心逻辑：

近期房地产利好政策频发，包括对于居民合理购房及企业融资需求的政策支持力度加大，政策工具箱充分发挥稳定市场的积极作用，有利提振居民与企业信心。预期后续随着疫情好转，悲观情绪逐步修复，房地产行业供需回暖可期。当前时点是优质地产股的布局良机。

2、中药

关注周期：短中

核心逻辑：

近期，国内防疫政策明显松绑。且疫情防控的重点向预防和救治转移。国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》提出，做好有效中医药方药的储备。中药的预防属性再获强化。

虽然中药行业此前面临一定的增长压力，但在国内政策支持下，行业近两年无论从收入端还是利润端看均呈现一定的企稳态势。当前，行业正站在新发展阶段，政策支持力度空前。中药创新、中药配方颗粒和中医药连锁诊疗等细分领域有望迎来快速发展。

3、大消费

关注周期：短中

核心逻辑：

近期，国内防疫政策明显放松，此前受防疫政策冲击较大的餐饮链基本面有望迎来边际修复。

 白酒：受宏观悲观情绪拖累股价下跌，当前估值已回到疫情前、低于2016年新一轮周期以来平均水平，可逢低适当布局经营稳健的龙头酒企。

调味品：调味品刚需属性，且春节备货即将开启，23年春节相较22年有所提前，Q4调味品仍有望实现稳健增长。随着防疫政策逐步松绑，明年看，疫情影响有望逐渐消除，BC两端需求均有望持续恢复。

4、信创

关注周期：中       

核心逻辑：

2022年是行业信创大年，采购规模是2021年的两倍以上。2023年信创产业有放巨量预期，总替换规模达到年千万台套。四季度政府及关键基础设施部门将开始制定更长远的信创采购规划，有望成为行情重要催化剂。

市场层面来看，信创板块在经过阶段反弹之后，估值处于短期高位，配置性价比回落。不过其长期机会确定，后市调整仍是逢低上车机会。